Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de Teodoro, su secretario, pero comprueba que éste ya está comprometido con la dama Marcela. Movida por los celos y la envidia, todo su afán se centra en separar a los dos enamorados... Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega que respeta el texto en verso.

En 1852, tras haber pertenecido a Méjico, California es un estado más de la Unión. Don César Echagüe, un hidalgo español, sufre la amenaza de verse desposeído de sus tierras y, para evitarlo, hace volver de Cuba a César, su único hijo varón. Pero el joven, absolutamente reacio a la violencia, no es como esperaba. Su manera de pensar y sus ademanes encolerizan a su padre y desconciertan a su prometida Leonor, pero ambos ignoran que esconde un secreto. Tras varios conflictos, entra en acción un enigmático enmascarado, llamado "El Coyote" para hacer frente a gente sin escrúpulos que intenta apoderarse de las tierras, ayudados por militares ambiciosos y corruptos que tienen a su cargo el gobierno del territorio.

Héctor Barrera, ex-boxeador y redactor de sucesos, decide emprender un recorrido por el mundo de la prostitución valenciana y se encuentra con un surtido de personajes muy característicos... Sandokan, La Dama Blanca, Remigio el artillero, todos le advierten que es muy arriesgado hurgar en un mundo que se oscurece fácilmente, pero él quiere llegar hasta el final.